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Dundee Precious Metals Inc. anunciou que celebrou um contrato definitivo de compra de ações (o “SPA”) com uma parceria da Sinomine Resource Group Co. Ltd., (“Sinomine”) para a venda de sua participação na ocorrência de Tsumeb localizada na Namíbia, incluindo todos os ativos e passivos associados, por meio da alienação de todas as ações emitidas e em circulação detidas pelos titulares da Dundee Precious Metals Tsumeb Holding (Pty) Ltd. (“DPMTH”) (“a Transação”) pelo valor de US$ 49 milhões em dinheiro.

“Temos o prazer de anunciar a venda da fundição de Tsumeb, o que é consistente com nosso objetivo estratégico de focar em nossos ativos de mineração de ouro e simplificar nosso portfólio no futuro. Estamos extremamente orgulhosos dos investimentos que fizemos para transformar o desempenho operacional e ambiental de Tsumeb em uma fundição personalizada especializada com uma força de trabalho altamente qualificada”, disse David Rae, presidente e CEO.

“Gostaríamos de agradecer ao governo da Namíbia, à comunidade de Tsumeb e aos nossos funcionários pelo seu apoio nos últimos 13 anos. Trabalharemos em estreita colaboração com a Sinomine para garantir uma transição tranquila e apoiar um futuro de sucesso para a operação e todas as suas partes interessadas.”

A DPM adquiriu a fundição em 2010 para garantir uma saída de processamento para o complexo concentrado produzido pela mina de Chelopech da empresa, na Bulgária. Com a evolução do mercado global de fundição e as mudanças na qualidade do concentrado Chelopech, a DPM é capaz de colocar seu concentrado Chelopech em diversas outras instalações de terceiros, fornecendo alternativas de processamento seguras e confiáveis ​​em condições favoráveis.

Termos-chave da transação

Nos termos do SPA, a DPM, através da venda das ações da DPMTH, transferirá, numa base livre de dívidas e de caixa, todos os ativos e passivos associados à fundição de Tsumeb para a Sinomine pelo valor de US$ 49 milhões em dinheiro, sujeito a ajustes normais de capital de giro após o fechamento (“o preço de compra”). A Empresa fez representações e garantias limitadas e forneceu certas indenizações à Sinomine habituais em transações desta natureza, sujeitas a um limite de responsabilidade igual a 50% do preço de compra. O dinheiro recebido pela DPM no fechamento será menos uma retenção de US$ 5 milhões a ser mantida em depósito por um período de seis meses para garantir as obrigações de indenização da Empresa nos termos do SPA.

Além disso, de acordo com o SPA, a DPM tem direito a receber todo o dinheiro arrecadado da IXM S.A. com relação a um saldo positivo na exposição a metais pendente em Tsumeb, atualmente estimado em aproximadamente US$ 17,2 milhões, o que constituirá um aumento na compra preço.

A Transação está sujeita às condições habituais de conclusão, incluindo a aprovação ao abrigo da Lei da Concorrência da Namíbia e as aprovações exigidas das autoridades reguladoras chinesas para investimentos no exterior, e deverá ser concluída no terceiro trimestre de 2024. A DPM espera utilizar os recursos da Transação para fortalecer ainda mais o seu equilíbrio. e apoiar o seu negócio principal de mineração em linha com a sua estrutura disciplinada de alocação de capital.

Cutfield Freeman & Co. atuou como consultor financeiro da DPM na transação.

Source: Dundee Precious

A MAIRE anunciou que a sua subsidiária Tecnimont (Integrated E&C Solutions) obteve pela SONATRACH, através de um processo de concurso, um contrato EPCC (Engineering, Procurement, Construction and Commissioning) para uma nova planta de alquilbenzeno linear (LAB) na zona industrial de Skikda, localizada 350 km a leste da Argélia.

LAB é um intermediário econômico e biodegradável usado na produção de detergentes domésticos, produtos de limpeza industriais e surfactantes.

O valor do contrato é de aproximadamente US$ 1,1 bilhão. O âmbito do projecto prevê a implementação de uma nova fábrica LAB com capacidade de produção de 100.000 toneladas por ano, e as utilidades associadas, offsites e interligações com as instalações existentes. A conclusão do projeto está prevista em 44 meses a partir da data de vigência do contrato.

Alessandro Bernini, CEO do Grupo MAIRE, comentou: “Estamos honrados em consolidar o nosso histórico com a SONATRACH também tendo em consideração a relação estratégica entre os nossos dois países no atual cenário global de fornecimento de energia. Esta conquista fortalece ainda mais a nossa presença na Argélia e permite a valorização da cadeia de valor petroquímica a jusante, onde somos líderes mundiais indiscutíveis.”

Source: Maire Tecnimont

A Petrobras e a ArcelorMittal Brasil assinaram um Memorando de Entendimento (MoU, na sigla em inglês) com o objetivo de estudar potenciais modelos de negócio mutuamente benéficos na economia de baixo carbono. As companhias buscarão identificar oportunidades comerciais e potenciais parcerias no Brasil que estejam alinhadas às estratégias de diversificação e descarbonização.  

A cooperação ampla decorre de sinergias identificadas em um estudo conjunto voltado ao desenvolvimento de um hub de CCS (captura e armazenamento de CO2) no estado do Espírito Santo, bem como a avaliação de modelos de negócios que viabilizem economicamente a sua implementação. Na prática, o CCS é uma técnica que envolve a captura do CO2 e a retenção no subsolo, evitando a saída do gás para a atmosfera e contribuindo para minimizar os efeitos das mudanças climáticas.  

No conceito de hub, o CO2 é capturado em diferentes localidades e fontes de emissão (indústria de aço, termoelétricas, indústria de cimento, unidades de processamento de gás natural, entre outros) e transportado por meio de uma malha de gasodutos conectada, que pode ser compartilhada e otimizada para o armazenamento de grandes quantidades de CO2 em reservatórios geológicos adequados. A adoção deste conceito de hub, com a utilização de malhas conectadas, pode potencializar a viabilidade técnica e econômica, favorecendo a utilização do CCS como uma opção relevante de descarbonização em larga escala. 

A Petrobras já iniciou o mapeamento de reservatórios geológicos que podem se configurar como opção segura e adequada de armazenamento do carbono, estudando também instalações da companhia existentes no Espírito Santo para integrarem a infraestrutura do hub de CCS para o estado. 

“O segmento siderúrgico é uma das áreas em que a Petrobras pode agregar muito valor, em possíveis parcerias de negócio de baixo carbono ou explorando potenciais acordos comerciais vinculados aos projetos que a Petrobras desenvolve no setor, envolvendo não somente CCS, mas também energia renovável, hidrogênio e seus derivados e combustíveis de baixo carbono. Este acordo com a ArcelorMittal é mais uma das iniciativas que a Petrobras desenvolve em conjunto com empresas líderes em seus segmentos de atuação e demonstra o compromisso das duas companhias em construir um futuro mais sustentável, buscando uma transição para uma economia de baixo carbono de forma justa e inclusiva, que promova de forma concomitante o desenvolvimento econômico, social e ambiental do Brasil”, disse o diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, Maurício Tolmasquim. 

“Entendemos que projetos de captura e uso do CO2 de forma produtiva e segura, com transporte e armazenamento adequados, representam uma estratégia tecnológica fundamental diante de um cenário de economia de baixo carbono. Daí o interesse das duas empresas em identificarem soluções mutuamente benéficas, que sejam tecnicamente possíveis e economicamente sustentáveis”, afirma o CEO ArcelorMittal Aços Planos América Latina, Jorge Oliveira. 

Segundo ele, essa iniciativa está alinhada com a meta global do Grupo de se tornar neutro em carbono até 2050. “É mais um passo em nossa jornada pela descarbonização. A transição para uma economia mais sustentável em relação ao carbono é essencial para enfrentar os desafios das mudanças climáticas e preservar o meio ambiente para as futuras gerações. Nós estamos comprometidos a participar ativamente desse processo”, completou o executivo.

Source: Petrobras

A Syrah Resources assinou um acordo vinculativo de compra com a Posco Future M da Coreia do Sul, confirmando ainda o afastamento dos fornecedores chineses de metais para baterias, como material de ânodo ativo (AAM).

Posco Future M (anteriormente Posco Chemical) é uma importante empresa de materiais para baterias que produz materiais ativos catódicos e AAM.

AAM foi identificada como um ingrediente-chave nas baterias modernas para veículos elétricos (EVs) e armazenamento de energia e Syrah afirma que as recentes medidas do governo chinês e dos EUA tornaram mais atraente o fornecimento de materiais para baterias fora da China.

Os finos de grafite natural das operações da Syrah em Balama em Moçambique são considerados uma fonte globalmente importante para AAMs, sendo a Posco Future M uma das várias empresas interessadas em acordos de compra.

O diretor administrativo da Syrah, Shaun Verner, disse que o acordo com a Posco destaca a posição única de sua empresa em ter grafite natural e fornecimento de AAM fora da China.

Líder global de produção Ele disse que a Posco Future M é um dos maiores produtores de AAM do mundo e está planejando aumentar significativamente sua capacidade de produção de AAM de grafite natural nesta década. “Além disso, há um interesse crescente por parte dos fabricantes de baterias e fabricantes de equipamentos originais (OEMs) de automóveis em contratar diretamente o fornecimento sustentável de grafite natural ex-China para parceiros de processamento de ânodos”, disse Verner. Isto tornou-se mais urgente após a decisão de 1 de dezembro de 2023 do Ministério do Comércio e da Administração Geral das Alfândegas da China de implementar controlos de exportação para produtos de grafite de “utilização dupla” designados utilizados em aplicações comerciais e de defesa, incluindo baterias, citando a salvaguarda da segurança nacional e interesses. Controles de licenciamento

Os controlos de licenciamento de exportação aplicam-se agora a todas as remessas de grafite natural e seus produtos – incluindo grafite esférica não revestida, grafite esférica revestida e grafite expansível – da China para todos os destinos de exportação.

As cadeias de fornecimento de AAM e baterias da ex-China dependem atualmente em grande parte da grafite natural chinesa e das exportações de AAM. “Estes controlos de licenciamento introduzem maior incerteza, aumentam as barreiras administrativas e atrasos no fornecimento de exportação dos materiais de grafite designados da China e aumentam a criticidade do fornecimento ex-China de materiais de grafite para a cadeia de baterias de iões de lítio em particular”, disse Verner. Importância estratégica das cadeias de abastecimento ex-China Ele acrescentou que os fabricantes de baterias e OEMs de automóveis norte-americanos estão focados no fornecimento de grandes volumes de AAM que não contenham quaisquer minerais críticos, como grafite, que são extraídos, processados ​​ou reciclados por entidades estrangeiras de interesse (FEOC).

Isto visa maximizar o número de baterias e VEs que podem se qualificar para o componente mineral crítico do crédito da Seção 30D do governo dos EUA. A FEOC inclui entidades constituídas, sediadas ou que realizam atividades em nações cobertas, como a China, e entidades fora das nações cobertas com uma representação de 25% ou mais no conselho, direitos de voto ou participações acionárias transparentes com governos de nações cobertas pela FEOC (incluindo a China).

Se qualquer passo na produção de grafite natural AAM – desde a extracção até ao processamento final em material de elevada pureza na célula – for concluído por um FEOC, será considerado não conforme e quaisquer VE que o utilizem na sua bateria serão, a partir de 1 de Janeiro, 2025 será desqualificado do crédito da Seção 30D.

Assim, as empresas ex-China e não-FEOC existentes e as novas empresas de processamento de ânodos que pretendem fornecer fabricantes de baterias norte-americanos e OEMs de automóveis estão altamente focadas no fornecimento de matéria-prima de grafite natural ex-China de longo prazo. Única fonte principal De acordo com a Syrah, Balama é a única grande fonte independente de alternativas de fornecimento de grande volume e alta qualidade para satisfazer estes requisitos.

O acordo de compra com a Posco é de até 2 quilotoneladas por mês no ano seguinte ao comissionamento, e de 2kt a 5kt por mês (24 a 60kt por ano) por opção da Posco Future M, com aviso prévio de pelo menos seis meses a partir do segundo ano até o final do mandato. O acordo é válido por seis anos a partir da notificação da Posco Future M.

Source: Clubofmozambique

VAALCO Energy, Inc anunciou que celebrou um contrato de compra e venda (“SPA”) para adquirir a Svenska Petroleum Exploration AB (“Svenska”), uma empresa privada de exploração e produção (“E&P”) com sede em Estocolmo , Suécia (a “Aquisição”). O principal ativo da Svenska é uma participação não operada de 27,39% no campo de produção de baobá em águas profundas no Bloco CI-40, na costa da Costa do Marfim, na África Ocidental.

A contraprestação bruta pela Aquisição é de US$ 66,5 milhões, sujeita aos ajustes habituais de fechamento, com data efetiva de 1º de outubro de 2023. O preço bruto de compra será parcialmente financiado por um dividendo pré-fechamento em dinheiro no balanço patrimonial da Svenska para o Vendedor com o saldo financiado por uma parte do caixa da VAALCO sem emissão de dívida ou capital próprio. A conclusão da aquisição está prevista para o segundo trimestre de 2024, com o prazo final dependente do recebimento final de todas as aprovações necessárias. A VAALCO atualmente estima que o caixa líquido devido no fechamento estará na faixa de aproximadamente US$ 30 a US$ 40 milhões, dependendo do momento.

George Maxwell, CEO da VAALCO, comentou: “Construir um portfólio diversificado de ativos de alto desempenho é um componente-chave da nossa visão estratégica. Acreditamos que esta aquisição melhora todos os aspectos-chave da nossa estratégia. Proporciona-nos diversificação adicional, forte produção e reservas a partir de um ativo de produção comprovada, oportunidade de valorização orgânica significativa que está bem definida, aumenta a nossa capacidade de gerar fluxo de caixa sustentável e continuar a devolver dinheiro aos acionistas. O campo Baobab na Costa do Marfim tem muitos paralelos com Etame em termos do perfil histórico de produção e como a vantagem é obtida através de campanhas de perfuração de desenvolvimento, o que significa que este é um tipo de activo que compreendemos bem. O campo foi significativamente reduzido por meio da perfuração de 24 poços de produção, cinco poços de injeção e um histórico de produção de quase 20 anos. A docagem seca planejada e a modernização do FPSO em 2025 nos posicionarão bem para o crescimento esperado da produção do programa de perfuração de 2026 e para futuras campanhas de perfuração nos próximos anos. Estamos em parceria com um grande operador e acreditamos que a nossa significativa experiência de desenvolvimento offshore na África Ocidental e a gestão bem-sucedida da nossa mudança de FPSO em 2022 fornecerão conhecimentos e experiência para ajudar a melhorar o sucesso futuro da Baobab. Estamos adicionando um ativo com forte produção atual e reservas a um preço muito atraente e usando uma parte do nosso caixa para financiar o negócio. Isto é altamente agregador em métricas-chave para a nossa base de acionistas e fornece outro forte ativo para apoiar o crescimento futuro.”

“Nossa visão estratégica tem se mostrado altamente bem-sucedida e a VAALCO está financeiramente mais forte, com mais reservas e produção, do que em qualquer outro momento de nossa história. Estamos em uma posição ainda melhor agora para crescer em 2024 e além. Continuamos sem dívidas bancárias e utilizaremos a nossa forte posição de caixa para financiar oportunidades de crescimento orgânico e inorgânico, à medida que continuamos focados no crescimento do negócio. A diversidade e a força dos nossos ativos são fundamentais e apoiam a nossa capacidade de aumentar de forma sustentável a nossa produção e reservas e gerar fluxo de caixa, ao mesmo tempo que devolvem valor aos nossos acionistas.”

Visão Geral da Aquisição A VAALCO adquirirá 100% do capital social da Svenska da Petroswede AB (“Petroswede” ou o “Vendedor”) na Aquisição com data efetiva de 1º de outubro de 2023. O valor bruto da Aquisição é de US$ 66,5 milhões, sujeito ao fechamento habitual ajustes, com o pagamento líquido em dinheiro a ser feito pela VAALCO no fechamento esperado em aproximadamente US$ 30 a US$ 40 milhões, dependendo de uma série de fatores, incluindo o momento do fechamento. A Aquisição está sujeita a uma série de condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias e governamentais.

A principal participação na licença da Svenska é uma participação operacional não operada de 27,39% (30,43% pagando juros) na licença CI-40, que inclui o campo de produção de Baobab, localizado em águas profundas offshore na Costa do Marfim. O campo é operado pela CNRL, que detém uma participação operacional de 57,61% no projeto, com a companhia petrolífera nacional, Petroci Holding, detendo os restantes 15% de participação operacional (10% dos quais são realizados pelos outros parceiros licenciados). O campo Baobab está localizado a 30 quilómetros da costa da Costa do Marfim, em profundidades de água que variam entre 900 e 1.300 metros. Baobab consiste em cinco unidades de reservatório distinguíveis em sequências do Albiano Médio a Superior. O campo foi descoberto em Março de 2001 com o poço Baobab 1X e um segundo poço, o Baobab 2X, foi perfurado em 2002 para avaliar o campo. A produção comercial do campo começou em Agosto de 2005. Até à data, ocorreram quatro campanhas de perfuração em Baobab, sendo que a mais recente incluiu quatro poços de produção e dois poços de injecção de água. Todos os poços estão ligados a quatro manifolds submarinos conectados a um FPSO. A produção bruta acumulada do campo foi de aproximadamente 150 MMBOE, uma parte dos volumes estimados de mais de um bilhão de barris de petróleo equivalente inicialmente existentes.

A produção atual do campo Baobab é de aproximadamente 4.500 WI BOEPD, com reservas 1P WI CPR na Data Efetiva de 13,0 MMBOE (99% de petróleo) e reservas 2P WI CPR de 21,7 MMBOE (97% de petróleo). Estes valores de reserva reflectem actividades de desenvolvimento actualmente sancionadas; no entanto, o CI-40 tem uma pista de crescimento significativa com potencial de desenvolvimento incremental no campo Baobab, bem como no campo próximo de Kossipo, que deverá proporcionar um aumento material à reserva e aos volumes de produção, apoiando a produção a longo prazo do activo no final da década de 2030.

O valor de aquisição representa um múltiplo de avaliação atraente de US$ 5,12 por reservas de CPR 1P WI do BOE, ou US$ 3,06/BOE de reservas de CPR 2P WI com base no valor bruto total. Ajustadas para refletir o caixa líquido esperado devido no fechamento da VAALCO, provavelmente na faixa de US$ 30 a US$ 40 milhões, essas métricas poderiam reduzir para US$ 2,31/BOE e US$ 1,38/BOE, respectivamente. Em um valor por WI BOE corrente, ao preço de compra bruto, isso equivale a cerca de US$ 14.800 por WI BOE corrente e tão baixo quanto US$ 6.700 por WI BOE corrente na extremidade inferior da faixa de pagamento líquido esperado em dinheiro, substancialmente abaixo do atual mercado implícito da VAALCO valor em 28 de fevereiro de 2024 de cerca de US$ 19.900 por WI BOE corrente.

O CI-40 tem uma longa história de produção e reservatórios com riscos significativamente reduzidos. Com quase 20 anos de produção até o momento, o FPSO está planejado para sair da estação no início de 2025 para manutenção planejada e trabalhos de atualização para permitir que o FPSO continue a produzir até o final da licença de campo estendida esperada em 2038. O escopo O trabalho de atualização do FPSO está sendo finalizado. Espera-se que a produção do Baobab seja reiniciada em 2026, seguindo o programa de trabalho do FPSO. Além disso, espera-se que um programa de perfuração de desenvolvimento totalmente avaliado comece em 2026, visando a base de reserva provável incremental significativa no campo. A VAALCO vê um risco geológico reduzido relacionado com este programa de perfuração e os parceiros da joint venture já iniciaram a encomenda de certos itens de perfuração de longo prazo. Outras futuras fases de perfuração ainda não foram sancionadas, mas existe um potencial incremental significativo tanto no próprio campo de Baobab, como no desenvolvimento próximo de Kossipo, que também foi avaliado por dois poços perfurados em 2002 e 2019.

A licença CI-40 tem prazo inicial até meados de 2028, com a opção contratual de estender o prazo da licença em 10 anos, até 2038. Dadas as atividades de desenvolvimento associadas à atualização do FPSO e ao futuro programa de perfuração, os parceiros licenciados estão atualmente em discussão com os órgãos governamentais relevantes na Costa do Marfim para garantir a extensão antecipada da licença no CI-40. A licença CI-40 tem um regime fiscal atraente, com um limite de cost oil de 80% das receitas, um aumento de 25% no capex de desenvolvimento para fins de recuperação de custos e (em níveis de produção razoavelmente esperados) uma participação de 53% no lucro do contratante. Não existe qualquer delimitação de actividades dentro da licença CI-40, o que significa que qualquer investimento dentro do bloco (por exemplo, o futuro desenvolvimento de Kossipo) pode ser recuperado em termos de custos a partir da produção existente através da licença mais ampla.

Além da licença CI-40 na Costa do Marfim, a Svenska possui atualmente uma participação operacional de 21,05% na fase inicial da descoberta de Uge na concessão OML 145 na Nigéria, juntamente com os parceiros ExxonMobil (21,05%), Chevron (21,05%), Oando (21,05%) e NPDC (15,80%). Existem compromissos mínimos relativamente a esta licença e não está actualmente planeada nenhuma perfuração ou desenvolvimento.

Source: Vaalco