Dundee Precious Metals Inc. anunciou que celebrou um contrato definitivo de compra de ações (o “SPA”) com uma parceria da Sinomine Resource Group Co. Ltd., (“Sinomine”) para a venda de sua participação na ocorrência de Tsumeb localizada na Namíbia, incluindo todos os ativos e passivos associados, por meio da alienação de todas as ações emitidas e em circulação detidas pelos titulares da Dundee Precious Metals Tsumeb Holding (Pty) Ltd. (“DPMTH”) (“a Transação”) pelo valor de US$ 49 milhões em dinheiro.

“Temos o prazer de anunciar a venda da fundição de Tsumeb, o que é consistente com nosso objetivo estratégico de focar em nossos ativos de mineração de ouro e simplificar nosso portfólio no futuro. Estamos extremamente orgulhosos dos investimentos que fizemos para transformar o desempenho operacional e ambiental de Tsumeb em uma fundição personalizada especializada com uma força de trabalho altamente qualificada”, disse David Rae, presidente e CEO.

“Gostaríamos de agradecer ao governo da Namíbia, à comunidade de Tsumeb e aos nossos funcionários pelo seu apoio nos últimos 13 anos. Trabalharemos em estreita colaboração com a Sinomine para garantir uma transição tranquila e apoiar um futuro de sucesso para a operação e todas as suas partes interessadas.”

A DPM adquiriu a fundição em 2010 para garantir uma saída de processamento para o complexo concentrado produzido pela mina de Chelopech da empresa, na Bulgária. Com a evolução do mercado global de fundição e as mudanças na qualidade do concentrado Chelopech, a DPM é capaz de colocar seu concentrado Chelopech em diversas outras instalações de terceiros, fornecendo alternativas de processamento seguras e confiáveis ​​em condições favoráveis.

Termos-chave da transação

Nos termos do SPA, a DPM, através da venda das ações da DPMTH, transferirá, numa base livre de dívidas e de caixa, todos os ativos e passivos associados à fundição de Tsumeb para a Sinomine pelo valor de US$ 49 milhões em dinheiro, sujeito a ajustes normais de capital de giro após o fechamento (“o preço de compra”). A Empresa fez representações e garantias limitadas e forneceu certas indenizações à Sinomine habituais em transações desta natureza, sujeitas a um limite de responsabilidade igual a 50% do preço de compra. O dinheiro recebido pela DPM no fechamento será menos uma retenção de US$ 5 milhões a ser mantida em depósito por um período de seis meses para garantir as obrigações de indenização da Empresa nos termos do SPA.

Além disso, de acordo com o SPA, a DPM tem direito a receber todo o dinheiro arrecadado da IXM S.A. com relação a um saldo positivo na exposição a metais pendente em Tsumeb, atualmente estimado em aproximadamente US$ 17,2 milhões, o que constituirá um aumento na compra preço.

A Transação está sujeita às condições habituais de conclusão, incluindo a aprovação ao abrigo da Lei da Concorrência da Namíbia e as aprovações exigidas das autoridades reguladoras chinesas para investimentos no exterior, e deverá ser concluída no terceiro trimestre de 2024. A DPM espera utilizar os recursos da Transação para fortalecer ainda mais o seu equilíbrio. e apoiar o seu negócio principal de mineração em linha com a sua estrutura disciplinada de alocação de capital.

Cutfield Freeman & Co. atuou como consultor financeiro da DPM na transação.

Source: Dundee Precious