A Kenmare Resources plc, operadora da mina de minerais de titânio de Moma, no norte de Moçambique, garantiu um pacote de financiamento para refinanciar uma linha de crédito rotativo em vencimento e um empréstimo com prazo de cinco anos.
O RMB, atuando como Arranjador Principal Mandatado Inicial (IMLA) no negócio, bem como um dos bancos credores, trabalhou com a Kenmare para estruturar um novo RCF de cinco anos no valor de 200 milhões de dólares. As instalações personalizadas permitem à Kenmare cumprir os seus objectivos estratégicos da forma mais eficiente possível, dando-lhes a flexibilidade financeira necessária para posicionar a empresa para o crescimento futuro neste sector de mercadorias personalizado.
A Kenmare tem um forte historial de execução com sucesso de vários projectos de crescimento e melhoria de negócios, tendo investido mais de 1,4 mil milhões de dólares na mina de Moma desde o seu início. O seu foco no ambiente, social e governação (ESG) resultou em que mais de 90% da electricidade que consomem é derivada de energia hidroeléctrica de baixo custo e, em 2022, a Kenmare foi premiada como Produtora ESG do Ano no Mines & Money Prêmios de Realização Extraordinária.
Tendo trabalhado com a Kenmare desde 2019, a RMB desenvolveu uma sólida compreensão das prioridades estratégicas da empresa, tanto a nível corporativo como de projecto, levando a uma solução de financiamento diferenciada que permite à empresa continuar a concentrar-se em alguns dos seus objectivos principais. Estas incluem a capacidade de operar de forma sustentável e responsável, assegurando um balanço sólido, ao mesmo tempo que alocam capital de forma eficiente e proporcionam valor aos acionistas, e mantendo uma produção longa e de baixo custo através da mudança de uma das suas instalações de processamento para uma nova jazida que sustentará a produção de forma sustentável durante décadas.
A Kenmare continua a ser o maior empregador na província de Nampula e contribuiu com mais de 200 milhões de dólares em impostos e royalties. Através da Associação de Desenvolvimento Kenmare Moma (KMAD), também implementaram programas de desenvolvimento nas comunidades anfitriãs da mina, investindo até à data 16 milhões de dólares.
“O compromisso da RMB em expandir o sector de recursos em África, combinado com o nosso amplo conhecimento e experiência em Moçambique, desempenhou um papel crucial na garantia do sucesso deste acordo. Esta transação destaca a nossa capacidade de orquestrar negócios sindicalizados em todo o continente africano, com foco específico no setor mineiro. Representa o culminar de uma diligência completa e de uma dedicação inabalável para compreender as necessidades únicas dos nossos clientes.” diz Andre Lubbe, líder de foco no setor de recursos da RMB.
Source: RMB