A ExxonMobil e a Total estão em negociações sobre seus enormes projetos de GNL em Moçambique , cada uma buscando extrair mais gás de um campo compartilhado que abrange os dois empreendimentos e cortar custos, disseram à Reuters três fontes familiarizadas com o assunto.

As conversações entre as grandes empresas de energia envolvem também o governo moçambicano, segundo as fontes, que tem de dar a aprovação final a qualquer novo acordo.

O campo que abrange os projetos contém gás que é mais espesso e, portanto, mais barato de extrair e converter em GNL do que as reservas em outras partes dos projetos.

O volume que cada projeto poderia extrair da área compartilhada foi estabelecido em um acordo de “unitização” – ou compartilhamento de recursos – 2015. No entanto, tanto a norte-americana Exxon quanto a francesa Total estão agora renegociando o contrato entre si, disseram as fontes.

As empresas procuram cortar custos sempre que podem, prejudicadas por um colapso induzido pelo COVID-19 nos preços globais do petróleo e do gás e enfrentando um agravamento da situação de segurança em Moçambique.

Em toda a indústria, a maioria das empresas foi forçada a adiar decisões sobre novos projetos de GNL e reduzir os investimentos em plantas de produção existentes, em total contraste com o nível recorde de aprovações de plantas do ano passado.

O sucesso nas negociações pode ser particularmente importante para a Exxon, que ainda precisa cortejar os investidores antes de uma decisão final de investimento (FID) atrasada em seu projeto de Rovuma LNG de $ 30 bilhões, que as fontes agora não esperam até o início de 2022.

O FID está O projeto de Moçambique LNG de $ 20 bilhões da Total foi feito em junho de 2019.

O contrato atual foi assinado pela Eni e pela Anadarko. Em 2017, a Eni vendeu uma participação no empreendimento Rovuma para a Exxon, que agora é a operadora do projeto, enquanto a Anadarko vendeu o Mozambique LNG para a Total no ano passado.

Ele permite que os projetos extraiam um total de 24 trilhões de pés cúbicos de gás das reservas “straddling”, com uma participação de 50/50 na fase um de desenvolvimento.

Agora, a Exxon e a Total estão tentando reformular o acordo para aumentar a extração das reservas abrangentes como forma de aumentar a eficiência e aumentar a produção anual de GNL de seus projetos, de acordo com as fontes.

“Eles querem usar primeiro o gás mais barato – que são os recursos abrangentes”, disse uma das fontes.

Questionado sobre as negociações, um porta-voz da Exxon disse: “Por uma questão de prática, não comentamos rumores ou especulações de terceiros.”

“A ExxonMobil continua a trabalhar ativamente com seus parceiros e o governo para otimizar os planos de desenvolvimento, melhorando as sinergias e explorando oportunidades relacionadas ao ambiente atual de baixo custo”, acrescentou.

Total disse que os operadores dos dois projetos “continuam trabalhando juntos para maximizar as sinergias e otimizar as fases futuras de desenvolvimento”.

A empresa estatal de petróleo e gás de Moçambique ENH, que detém 10% do Rovuma LNG e 15% do Moçambique LNG, remeteu as questões da Reuters ao Instituto Nacional do Petróleo (INP), órgão que gere o desenvolvimento energético do país.

O INP não respondeu às perguntas da Reuters.

AUMENTO DA PRODUÇÃO

Um estudo do Standard Bank de 2019 disse que o Rovuma LNG da Exxon usaria 15,1 Tcf de reservas de gás transzonais, acima do limite de unitização, pois incluía gás reservado para uso doméstico e condensado, mais 6,4 Tcf de reservas não transzonais – para produzir 15,2 milhões de toneladas por ano (MTPA) de LNG.

Em vez disso, disse a fonte, a Exxon quer extrair apenas gás das reservas abrangentes, aumentando a quantidade que pode acessar da área compartilhada para cerca de 20,1 Tcf, o que resultaria em produção 7,9% maior, a 16,4 MTPA, e custos unitários mais baixos.

Isso marcaria um ganho de eficiência considerável para a fase um do Rovuma, projetada pela Exxon para durar 25 anos.

O Mozambique LNG espera produzir o primeiro LNG em 2024, entregando 12,88 MTPA de LNG na sua primeira fase. A Reuters não foi capaz de estabelecer para que a Total queria mudar seus números de produção de gás e GNL.

Uma quarta fonte disse que as duas empresas vinham em negociações há algum tempo sobre como cortar custos e gerar sinergias em seus projetos, e confirmou que a Exxon estava procurando aumentar a produção anual de GNL.

Em abril, a Exxon atrasou seu FID no projeto Rovuma, que era esperado este ano, enquanto se preparava para fazer cortes nas despesas de capital em seus negócios em meio aos preços do petróleo de mergulho.

O governo de Moçambique disse que espera o FID da Exxon no próximo ano, mas todas as quatro fontes disseram que ele pode vir no início de 2022, em linha com as estimativas da Rystad Energy, empresa de pesquisa sediada em Oslo, que o estimam em 2022 ou 2023.

Em resposta a perguntas sobre se o FID poderia ser empurrado para 2022 ou 2023, a Exxon disse: “Continuamos a trabalhar em estreita colaboração com os parceiros da Área 4, pois o Rovuma LNG é um projeto complexo que levará vários anos para ser desenvolvido.”

Área 4 é o nome dado à área de licença do Rovuma LNG.

SOMBRA DA INSURGÊNCIA

Enquanto Moçambique está impaciente para que a decisão final de investimento seja tomada, pode haver vantagens para a Exxon em empurrá-lo para 2023.

Isso significaria que a empresa não produziria seu primeiro GNL do projeto até por volta de 2028, dando mais tempo para a demanda para se recuperar após a queda causada pela pandemia.

No entanto, os planos estão sendo colocados sob a sombra de uma insurgência na porta dos projetos. A situação da segurança piorou este ano e o grupo, que tem ligações com o Estado Islâmico, apreendeu e ocupou locais estratégicos, incluindo uma cidade a apenas 60 km dos empreendimentos de gás.

Analistas alertam que a capacidade do grupo de atacar os próprios projetos está aumentando, embora ainda seja improvável.

Uma das fontes, um funcionário da indústria de gás moçambicana, disse que a insurgência era uma grande ameaça para as grandes petrolíferas.

“O investimento não será viável sem segurança”, disse o responsável

Fonte: Reuters